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触摸一体机资讯|芯片板块涨疯了!为啥?

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在芯片缺货的大背景下,6月17日芯片股集体爆发,截止收盘,芯片ETF指数(159995)暴涨8.17%,引发市场关注,“半导体大涨”和半导体明星基金“诺安大涨”话题也上了微博热搜。


图源:新浪微博


谁在涨?


半导体板块沸腾,究竟涨成什么样,有谁在涨呢?据不完全统计,国产芯片上市企业中,有12家涨停,接近20家涨幅超过10%。


注:标红为6月17日收盘涨停和千亿市值半导体企业


其中分立器件中的功率半导体厂商表现尤为亮眼,闻泰科技、扬杰、三安光电等均录得较大涨幅。


为何涨?


半导体这波涨幅来得稍显意外,究竟是什么驱使半导体板块大涨呢?据消息面,原因或有以下几个:



研报消息利好


今天上午,某头部研究所发布研报称,AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的。AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以AIoT平台连接数量为例,21Q1一季度同比增长40%。他们表示,看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司。


此外,MCU缺货超预期,国产替代加速。中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断;在缺货的背景下,主要受益国内MCU企业补位份额快速提升,国产替代不可逆,具备量价齐升的强逻辑。MCU供需缺口大,逐步传导至工控、消费领域,年初至今MCU价格涨幅约30%~50%;此外多家企业发布Q3涨价函;综合判断缺口预计要到2023年才会缓解。


高盛也发布研究报告表示看好中芯国际。他们认为,基于成熟节点的需求强劲、价格趋势良好,以及本地设计公司客户的需求不断增长,重申中芯国际(00981)“买入”评级,目标价33.3港元。


高盛表示,40纳米晶圆将成为公司2021-22年的主要增长动力,其2021年及2022年收入同比增长32%及27%,主要由客户需求增长带动,当中包括CMOS图像传感器(CIS)、WiFi、蓝芽、微控制器(MCU)及无线射频(RF)。此外,该行预计在2021及2022年,40纳米晶圆业务占公司总收入比例为16%及18%,占整体纯利19%及21%。


研报之外,英特尔首席执行官Pat Gelsinger在接受采访时表示,他预计半导体行业将迎来10年的良好增长前景,也给投资市场注入了一针强心剂。



供应链又开启新一轮涨价


据此前整理的最新芯片交期显示,当前多款芯片出现交期延长现象。与供应端芯片短缺相比,芯片应用市场的需求多不减。


以功率半导体为例,随着新能源汽车、光伏风电、手机快充等下游市场持续扩容,以MOSFET和IGBT为代表的功率半导体需求急速攀升,但行业巨头英飞凌通用晶体管、低压MOSFET和IGBT产品货期最长达52周,高压MOSFET货期也达到26-40周;功率半导体厂商的交期也都达到了16-52周。而以前,正常的供货周期则一般约为8周。


供需错配除了延长了产品交期外,还带来了涨价。近日供应链传出全球功率半导体龙头正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET(金氧半场效晶体管)的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。此外,功率半导体大厂ST(意法半导体)、安森美等也表示将提升价格。国内部分功率半导体厂商也有意跟进。


在晶圆重镇台湾和封测重地马来西亚纷纷传出疫情暴发的环境中,芯片供应链的稳定性存疑,供应业趋于紧张。近日已经有晶圆厂和芯片设计企业陆续宣布涨价,在涨价影响下,国产芯片的业绩和出货也能有正面利好。



外媒称中国将注资加强芯片扶持


除了半导体维持高景气度给市场注入投资信息,半导体本次大涨或与外媒报道的一个重磅利好消息有关。


今天午后,报道称,中国将派专人领导重点扶持和发展半导体行业,以应对外部制裁压力。据悉,这一庞大的投资组合涵盖贸易、金融和技术,以及带头发展第三代芯片开发和能力,并正在领导制定一系列对该技术的金融和政策支持。

无独有偶,近日大基金也将目光投向了功率半导体。华润微6月7日发布公告称,公司全资子公司华微控股拟与大基金二期、重庆西永微电子产业园区开发有限公司设立合资公司,投建12寸功率半导体晶圆生产线项目。


多重因素下,半导体迎来了久违大涨,这是否意味着半导体行情来临呢?


券商中国分析称,从行业基本面来看,全球半导体设备行业规模持续升温,先进制程为主要推动力。北美半导体设备制造商 2021年3月出货金额创历史新高,一季度出货额加速增长。全球前8家半导体设备企业一季度收入环比增长11.5%,同比增长45.1%。


从以上消息来看当前半导体行业受利好,但半导体行情是否来临还需要看资金面。从历次行情来看,科技股的估值受国债收益率影响较大。在2019年底发动的那波半导体行情中,国债收益率趋势下行,并一度跌至2.5%附近。这直接催生了一波科技股大行情。但目前,国债走势方向并不确定,收益率近期从3.1%下方回升至3.15%上方。另外,由于美债收益率的走向也存不确定性。这会在一定程度上考验芯片股的持续性。


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