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触摸一体机|东南亚疫情恶化,供应链或将回流大陆

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美中贸易战原本促使企业把供应链移出大陆转向东南亚其他国家和地区,新冠变种病毒来势汹汹,使得东南亚疫情持续恶化,越南、马来西亚、印度都出现大量工厂停工


眼见中国大陆控制得宜,部分专家预测制造业可能扭转出走趋势甚至回流,但是中国大陆有那么容易回归吗?




东南亚疫情严峻,供应链大受冲击



1、扶不起的“阿斗”,越南的世界工厂梦破灭


越南本轮疫情自4月底暴发以来持续蔓延,19日新增新冠肺炎确诊病例高达4195例,鉴于疫情趋紧,越南政府对包括胡志明市、同奈省在内的19个省市进行“封城”部分厂商纷纷停工,引起行业动荡。


Inter:7月13日起,胡志明市进入为期两周的封城,英特尔在西贡高科技园区IC封装及测试工厂受影响停工。据悉,英特尔此次有约8000名员工受影响。


越南此次疫情告急,超1.9万人停工,全球电子供应链持续受影响。在越南新投资建厂的电子类企业(部分):




2、马来西亚疫情失控,芯片供应链中断


央视新闻报导,马来西亚9日发布数据,在过去24小时新增确诊10972例。因疫情严重,马来西亚自6月开始在全国范围实施“全面封锁”,目前已有数十家电子产业链企业被迫停工。


研报指出,马来西亚的半导体封测占全球份额13%,全球有50多家半导体企业在马来西亚有投资。此次封城,诸多厂商受影响:


3.印度错失“世界代工厂”最佳良机


据印度卫生部20日公布的最新数据,在过去24小时内,印度新增确诊病例30093例,半导体企业也受到了疫情的影响。


目前印度十大半导体产业公司都是芯片设计为主。由于长期的给欧美“打工”,印度培养出一大批芯片领域人才。以著名的“印度硅谷”班加罗尔为例,这里不但是全球范围的“计算机软件外包基地”,同时还是世界上最大的芯片设计中心之一。



在看不到疫情好转的情况下,大批国外企业选择停产印度工厂,大批工厂的停滞,印度失去了完善半导体产业的最佳机遇。


东南亚各国疫情失控,供应链可能回流大陆


在中美贸易战的背景下,许多跨国公司将供应链移出中国,转向印度、越南等国家。有经济学家分析认为,由于新冠肺炎疫情在亚洲某些地区复燃,可能会导致供应链回流中国。


今年5月,台厂在一场临时董事会议上决定,扩建南京工厂,要将28nm芯片制程,全搬到南京。


台厂看好大陆半导体市场成长快速,台厂在大陆业务过去五年的年复合成长率已超过50%。且在过去几年,大陆已逐渐发展出较完善的半导体供应链,选择大陆扩建,就近有优秀且丰沛的工程技术人才。但是想在中国大陆建厂并不容易,审核日渐严格。


国内疫情控制迅速,产业恢复快、发展快,相比众多被疫情困扰的东南亚国家来说,具有非常大的优势。


此外,半导体行业生态愈加活跃,在一二级市场,国家大基金二期、高瓴资本、高毅资产等投资机构,比亚迪等知名企业纷纷布局半导体赛道。


截至7月6日,已有90家半导体企业进入A股IPO程序,分布于半导体设计(60家)、设备(11家)、材料(8家)、软件(6家);封测和测试(3家)、零部件(2家)等产业链类别。


国内半导体发展迅速,但总体来说,我们所需要的是真正的“国产化”,是自己能够控制的产能产线,目前来看似乎还有一定的难度,如一些高端设备进口进不来,自研又需要攻克良多难题,这背后还有很长的路要走!




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